
En una noche de luna llena, un joven pintor Julio Romero de Torres acude a una verbena que se celebra en un molino del Guadalquivir, allí encontrará a una mujer que marcará su vida.
| Mario Gallardo | Actor |
| Rafael Ruz | Actor |
| Rocío de Dios | Actriz |
| Natalia Flores | Actriz |
| Fátima Franco | Baile |
| Milagros de Sanz | Cante |
| Pepa Abad | Cante |
| Carmen Abad | Cante |
| Miguel Ángel Entrenas | Director |
| Rafael Trenas | Guitarra |